Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Financiële planning heeft te maken met vragen als:
- Hoe beheert u uw vermogen op een goede manier?
- Hoe blijft uw vermogen behouden?
- Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen?
- Welke schenkingen zijn er mogelijk?
- Is uw testament nog actueel, heeft u behoefte aan een levenstestament?
- Hebben uw huwelijkse voorwaarden nog wel zin?
- Maar bovenal, wat zijn de fiscale consequenties van deze aandachtspunten?
Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij Bloemendaal Ruigrok terecht kunt:
- Estate- en budget planning;
- Fusie en overname;
- Vermogen en de eigen woning;
- Sociale zekerheid en pensioen.
